Что нового в системе

 
Версия 1.18.0
Дата выпуска:
25.11.2020
 
Новые возможности
Для клиентов, агентов
 
Добавлена возможность при создании новой сделки сразу добавить нового клиента и данные контактного лица клиента. Подробнее см. в статье «Как создать новую сделку». 
 
Добавлен чат поддержки. Теперь можно будет задать вопрос специалисту площадки в online режиме.
 
Добавлена возможность для заявки в статусе «Неверные данные» перейти по ссылке в сервис, отредактировать заявку в сервисе и продолжить работу с этой заявкой после её доработки. Теперь не требуется пересоздавать заявку после возвращения статуса «Неверные данные».
 
Стало необязательным поле «E-mail» в разделе «Контактная информация» при оформлении ОСАГО.
 
Изменена возможность выбора заявок для массовой отправки в сервисы «Шаг 2: Предложения».
 
При массовом подписании заявок в сделке через «Шаг 3: Прохождение отправленных заявок» клиент сможет подписать сразу все заявки, которые на момент подписания перешли в статус «Готово к подписанию».
 
Выявлены и исправлены ошибки
 
При подписании документов заявки добавлена проверка ЭЦП по данным клиента в заявке.
 
Исправлена ошибка зависания заявки в статусе «Ошибка подписания».
 
 
 
 
 
Версия 1.17.0
Дата выпуска:
30.10.2020
 
Новые возможности
Для агентов

Добавлена возможность подачи заявок на ОСАГО с GoodFin
 
Для клиентов, агентов
Добавлен вывод ленты новостей на главной странице.
Добавлен перевод ошибок, полученных в сообщении от сервисов, для вывода текста ошибки пользователю в сделке на русском языке
 
Выявлены и исправлены ошибки
Доработана форма подписания документов одной кнопкой
Исправлена ошибка при переходе на вкладку Фин. показатели у клиента с датой регистрации в налоговой меньше месяца
Исправлена ошибка дублирование данных агента, отправившего несколько ссылок клиенту на подтверждение
Исправлена ошибка фильтра по статусам из-за продолжительного ответа с сервера
Исправилены ошибки  при удалении пользователя
 
 
 
 
 
Версия 1.16.0
Дата выпуска:
09.10.2020
 
Новые возможности
Для агентов, клиентов

Добавлена возможность подачи заявок по 275-ФЗ с закрытым и открытым реестром размещения гарантии в рамках 44 и 223 ФЗ.
 
Для возможности подачи заявок по 275-ФЗ в сделки добавлены поля «ИКЗ», «ИКУ», «Реестр размещения гарантии», «Тендер по 275-ФЗ», обязательность заполнения которых регулируется настройками продуктов для каждого банковского сервиса.
 
Для возможности подачи заявок по 275-ФЗ реализован механизм передачи данных по «ИКЗ», «ИКУ», «Реестр размещения гарантии», «Тендер по 275-ФЗ» в банковские сервисы.
 
Добавлена возможность отправления заявок, которые готовы к отправке, одной кнопкой в сделке с вкладки "Шаг 2: Предложения".
 
Добавлена возможность перехода к подписанию заявок, которые готовы к подписанию, одной кнопкой в сделке с вкладки "Шаг 3: Прохождение отправленных заявок".
 
Добавлена страница подписания заявок на стороне Goodfin одной кнопкой для всех банков, в которых заявки перешли в статус «Готово к подписанию». Теперь клиенту не нужно подписывать каждую заявку отдельно.
 
Подключен новый банковский сервис ПАО "Промсвязьбанк" с возможностью подачи заявок по 275-ФЗ.
 
Для клиентов
Добавлен в сделку отчет по продукту "Выпуск электронной подписи" для просмотра заявки, готовой к отправке на получение электронной подписи.
 
Для поставщиков сервисов
Добавлена возможность настройки правил, проверяющих обязательные документы на соответствие требованиям банковских сервисов по параметрам: тип(ы) разрешенных форматов, количество файлов.
 
 
 
 
Версия 1.15.0
Дата выпуска:
23.09.2020
 
Новые возможности
Для клиентов
Добавлен тип продукта «Выпуск/ перевыпуск электронной подписи» для ЮЛ и ИП.
Добавлена возможность создания сделки и получения продукта "Выпуск/ перевыпуск электронной подписи".
 
Для клиентов, агентов 
Добавлен типа продукта "Кредит на исполнение контракта". Включение первого предложения от банка-партнера будет выполнено в ближайшие две недели.
 
Добавлена проверка (в момент создания компании/ИП и импорта данных) на существование нескольких записей в ЕГРЮЛ/ЕГРНИП со статусом «Действующее». Например, для случая оформления и одновременного действия ИП и главы фермерского хозяйства.
 
Добавлена автозамена формата введенного пользователем значения ФИО в карточке компании в разделе «Физические лица - представители организации» для соблюдения правописания заглавными и прописными регистров.
 
Добавлена проверка на ввод недопустимых символов для полного и сокращённого наименований компании/ИП в карточке клиента.
 
Добавлена проверка на ввод недопустимых символов для ФИО в карточке клиента в разделе "Физические лица-представители организации".
 
Добавлена возможность загрузки файлов типа xls и xlsx для всех типов документов, кроме типа документа «Транспортная выгрузка».
 
 
Версия 1.14.0
Дата выпуска:
20.08.2020
 
Введение
В целях упрощения работы агентов (сокращение количества обращений агента к клиенту за одобрением промежуточных действий агентов) добавлена возможность работы с данными клиента для неподтвержденного агента, при этом заполненные данные доступны только этому агенту.
 
Неподтвержденный агент – это агент, не получивший пока разрешение от клиента на работу с его данными в Системе.
Подтвержденный агент– это агент, получивший разрешение от клиента представлять его интересы и готовить/вести заявки на банковские продукты для клиента. 
Подтвержденный агент получает доступ к набору данных о клиенте: в случае одобрения агента клиентом по отправленной быстрой ссылке для подтверждения; если клиент самостоятельно в личном кабинете клиента выбрал агента или одобрил предложение агента.
 
Агент может получить статус «Неподтвержденный» по тем клиентам, которых еще нет в системе Goodfin или по тем клиентам, которые ранее были созданы в системе, но не существует в системе активного пользователя – сотрудника клиента. В таком случае агент имеет возможность полностью заполнить все данные по клиенту и отправить заявку в банковский сервис(ы). 
По остальным клиентам подтверждение агента осталось прежним: доступ к данным клиента агент получает в соответствии с режимом работы клиента с агентами.
Имеется возможность с помощью настроек  выполнить подтверждение агента при подписании заявки в сервисе. В случае подтверждения клиентом заявки в банковском сервисе (переход заявки в определенный статус, зависит от требований каждого банковского сервиса) агент автоматически подтверждается и переходит к работе с данными клиента. Если данные у клиента были пустые, то переносятся данные, которые были введены неподтверждаемым агентом. Если данные клиента заполнены некоторыми/всеми данными, то агент просто получает доступ к этим данным. 
 
В текущей версии принято решение не настраивать статусы для подтверждения агента при подписании заявки в сервисе, поэтому неподтвержденный агент после подписания заявки клиентом в сервисе продолжит работу в том же статусе. В следующих версиях планируется добавить «интеллектуальное» слияние данных, которые заполнял неподтвержденный агент по клиенту с данными, которые уже имеются в системе по клиенту.
 
Далее по тексту «временный профиль клиента» – это набор данных, с которым работает неподтвержденный агент, «общий профиль клиента» - это набор данных клиента по умолчанию, который доступен самому клиенту и подтвержденным агентам, если такие есть у клиента.
 
Новые возможности
Для агентов
Для агентов, которые добавили себе клиентов, но еще не получили разрешения клиента на доступ к документам, будут автоматически созданы временные профили клиентов с возможностью сразу крепить документы и отправлять заявки в банковские сервисы.
 
Изменены правила создания/добавления клиента в ЛК агента в условиях действия временного профиля. Если агент добавляет компанию/ИП клиента, которого еще нет в системе или у клиента нет реального пользователя – сотрудника в системе, то агенту предлагается выбор: отправить быструю ссылку клиенту для подтверждения доступа к основной карточке клиента или создать временный профиль клиента. В зависимости от выбора либо создается временный профиль клиента для данного еще неподтвержденного агента, либо отправляется ссылка для подтверждения.
Обновление правил вывода списка клиентов в ЛК агента с учетом наличия временных профилей.
Добавлены визуальные элементы, показывающие в списке клиентов, имеется ли доступ к временному или общему профилю клиента. Дополнительно, можно отправить быструю ссылку на подтверждение агента тем клиентам, по которым агент работает через временный профиль. Примечание: Если агент на момент подтверждения работал с временным профилем клиента, то он переключается на работу с общим профилем клиента, при этом в текущей версии нет автоматического переноса данных из временного профиля в общий профиль.
 
Права в списке клиентов (с доступом к временному или общему профилю) в ЛК агента работают по правилам: пользователь в роли менеджера видит только тех клиентов, за которыми он закреплен; руководитель видит своих клиентов и клиентов подчиненных менеджеров; администратор и топ-менеджер – видят всех клиентов.
 
Добавлена возможность назначения/смены ответственного менеджера по клиенту, доступ к которому у агента осуществляется через временный профиль клиента.
Добавлена возможность удаления клиента из списка клиентов в ЛК агента, если доступ осуществляется через временный профиль.
 
Добавлен визуальный элемент "Статус: Неподтвержденный" на вкладки Карточка клиента, Документы, Фин. показатели в карточке клиента, если пользователь переходит в карточку с временным профилем клиента.
 
Переработан алгоритм подтверждения агента клиентом по быстрой ссылке без регистрации клиента в системе. Если агент на момент подтверждения работал с временным профилем клиента, то он переключается на работу с общим профилем клиента. Примечание: в текущей версии нет автоматического переноса данных из временного профиля в общий профиль.
 
Переработан алгоритм смены режима работы с агентами клиентом в связи с введением временных профилей клиентов для неподтвержденных агентов.
 
Запрещен просмотр раздела "Сотрудники/партнёры (доверенные контакты)" на вкладке "Контакты" карточки клиента в режиме "Мой клиент" для агентов, работающих с временным профилем клиента. Т.к. эти данные заполняются и предоставляются самим клиентом, то доступ к ним имеют только подтвержденные агенты.
 
Переработан алгоритм работы счетчиков, правил применимости, расчета тарифов на вкладке «Шаг 2: Предложения» в агентской сделке в ЛК агента: добавлена проверка, с каким профилем клиента работает текущий агент, и в зависимости от этого выполняются проверки достаточности данных для отправки заявок в банковские сервисы.
 
Автоматическое подтверждение агента, работающего с временным профилем клиента, после одобрения агентской заявки клиентом в банковском сервисе. Возможно настраивание статусов как признака автоматического подтверждения для каждого банковского сервиса.
 
Удален блок сведений "Разрешенные типы продуктов" на вкладке "Агенты" карточки клиента в режиме "Клиент" для агентов, работающих с временным профилем клиента, т.к. нет возможности назначить/сменить ответственного менеджера по отдельным типам продуктов при работе с временным профилем клиента.
 
Для клиентов, агентов 
Добавлена возможность сортировки предложений на вкладке Предложения в сделках. 
 
Добавлена возможность сортировки по умолчанию: по величине тарифа по возрастанию, ниже блок с сортировкой по наименованию сервиса для предложений со статусом "Не хватает данных" или "Недостаточно данных для вычисления применимости", ниже блок с сортировкой по наименованию сервиса для предложений, по которым не удалось определить применимость или статус "Неприменимо". У продуктов с одинаковым значением тарифа (цена, "Не хватает данных" или "Неприменимо") активируется сортировка по наименованию сервиса. Пользователь может изменить сортировку по тарифу, по сервису, по статусу предложения.
 
Добавлена для полей «Место государственной регистрации» и «Место рождения физ. лица» и «Адрес организации одной строкой» для учредителей-ЮЛ в карточке компании проверка на недопустимые символы.
 
Добавлены в сделке для типа продукта "Тендерный займ" дополнительные поля для реквизитов расчетного счета электронной торговой площадки (ЭТП).
 
Добавлен вывод ошибок типа «Выбранный тип продукта не разрешен/отключен в банковском сервисе» в сделке на вкладке "Шаг 3: Прохождение заявки" (обработка сообщения от инстанций с кодом ошибки PRODUCTDISABLED).
 
Для клиентов
Для клиента при самостоятельном поиске по сервисам доступных агентов добавлено автоматическое скрытие тех агентов, которым запрещена работа с выбранным банковским сервисом.
 
На вкладке "Агенты" карточки клиента в режиме "Моя компания" добавить третьим разделом "Список агентов, работающих с временным профилем вашей компании/ИП".
 
При самостоятельном выборе агента клиентом и добавлении агента в список подтвержденных добавлена проверка наличия связи агента с временным профилем клиента.
 
Добавлен вывод ошибки клиенту в режиме "Неподтвержденный" на вкладке Агенты при попытках управления агентами. Ошибка «Требуется выбрать режим работы с агентами».
 
В списке сделок в ЛК клиента в элементе фильтра «Агенты» добавлен вывод агентов, работающих с временным профилем клиента.
 
Для поставщиков сервисов
Добавлена возможность использования API-запросов банковских сервисов, предоставляющих информацию по тарифу, с выводом полученного тарифа на вкладке «Шаг 2: Предложения» в сделках.
 
Изменение сценария импорта тарификатора в связи с появлением нового типа тарифа типа EXTERNAL.
 
Для поставщиков лидов
Добавлена возможность передачи  Е-mail ответственного по лиду в сообщении типа LeadDealApplicationStatusChanged (сообщение указанного типа отправляется поставщика лидов при изменении статусов заявок в банковских сервисах, созданных на базе лида).
 
Выявлены и исправлены ошибки
В мастере регистрации изменить текст на форме подтверждения реквизитов.
Скорректировать логику формирования ссылок на карточку компании при получении ошибок типа 400.
Убрать горизонтальную прокрутку на узком (<1000px) экране.
Некорректное отображение пункта меню в левой боковой панели для текущего раздела.
Отсутствует поддержка вложенности сообщений в чате в лидах, задачах.
При получении 400 ошибки TENDER_DATAPROVIDER_UNAVAILABLE не выводится ошибка.
Не работает кнопка "Показывать сообщения только для редактируемого поля" в Навигаторе.
Пользователю не отправляется письмо при блокировании.
Счетчик показывает ошибку, а при переходе в карточку компании ошибка не показывается.
Двойные записи в учредителях на одну персону.
На шаге 3 в сделках при нажатии на иконку "Обновить" напротив сервиса список прокручивается до последнего элемента.
500 ошибка у клиента в режиме “Доверительный” (PROMPT) без пользователей при подтверждении агентов по быстрой ссылке.
Не работает "Повторить запрос" в ЛК Владельца системы под ролью СТП для «зависших» заявок.
BACK - Ошибка при использовании адреса компании в правилах применимости.
Некорректный подсчёт числа ошибок в документах после перевода в статус «Архивный» только что добавленного документа.
500 ошибка при переходе на вкладку «Фин. показатели» для компаний с датой регистрации менее 2-х месяцев.
Не сработало автозаполнение полей при вводе ИНН заказчика в сделке.
Не завершается регистрация администраторов компаний.
При поиске клиента в разделе "Документы" сотруднику ТП доступны кнопки "Подписать ЭЦП" и пр.
Неправильно сформирована ссылка при переходе из раздела "Моя компания" в редактирование документа.
Неверно показывается компания при добавлении через лид.
В ЛК агента при переходе на вкладку «Фин. показатели» для любого клиента с временным профилем зависает страница.
Нет возможности отредактировать карточку клиента с временным профилем в ЛК агента.
Неверно выводится ответственный по клиенту в ЛК агента в карточке клиента на вкладке Агенты.
При переходе клиентом по ссылке в письме для подтверждения агентов неверно отображается наименование агента.
В ЛК агента в списке клиентов неверно отображается клиент с временным профилем
Вместо краткого наименования выводится полное наименование продуктов и сервисов на вкладке «Шаг 2: предложения» в сделках.
 
 
 
 
 
 
 
 
Версия 1.13.0
Дата выпуска:
23.04.2020
 
Новые возможности
Для клиентов, агентов

Добавлен новый тип продукта "Банковская гарантия на возврат аванса".
Добавлен вывод новых уведомлений по каждой сделке в общем списке сделок.
Добавлена возможность регистрации в системе с помощью Мастера регистрации пользователя. Подробнее см. в статье Мастер регистрации.
Добавлена возможность при создании ИП с ОКОПФ 50102 "Индивидуальные предприниматели" автоматически заполнять поле "Сокращенное наименование" в карточке клиента.
При сохранении карточки клиента добавлены проверки по данным Физ. лиц-представителей компании/ИП с выводом ошибок: для роли "гл. бухгалтер" – "У компании должен быть только один главный бухгалтер";  для роли "Единоличный исполнительный орган"  -  "У компании отмечено более одного руководителя. Убедитесь, что такой выбор соответствует учредительным документам (при их наличии)".
Обновлены стартовые страницы в личных кабинетах физ. лица, клиента, агента. Добавлены возможности использования стартовой страницы для быстрого вызова наиболее часто используемых функций.
Добавлены на форме выбора цифровой подписи данные о ИНН и наименовании компании для клиентов, имеющих несколько установленных сертификатов подписи.
 
Для агентов
Добавлен чат на странице "Обработка лида" для возможности комментировать и сохранять заметки в ходе работы с лидом.
Добавлена проверка наличия ограничений по доступу к определенным сервисам на вкладке "Шаг 2: Предложения" в сделке в личном кабинете агента.
Для поставщиков сервисов и лидов
Добавлена возможность передачи в банковские сервисы в составе заявки признака "Сделка создана на основании лида" и наименования (системного имени) поставщика лидов для последующего использования в аналитике, расчетах вознаграждений и пр. задачах.
Для поставщиков лидов
Добавлена возможность отправки обратной связи по лиду, созданной на основании лида, а именно оправка сообщений о смене статусов связанных заявок, которые проходят проверку в банковских сервисах.
Добавлена возможность передавать в лидах данные для нового типа продукта " Банковская гарантия на возврат аванса ".
Исправлены ошибки
Исправлена ошибка проверки прав клиентской компании при смене ответственного менеджера по типу продукта в карточке клиента на вкладке Агенты.
Исправлена ошибка "Неверный формат вывода для поля "Фактическая цена контракта" в отчете по сделке".
Исправлена ошибка при добавлении адреса в карточке компании для нового клиента при выборе "Да" у поля "Помещение находится в собственности".
Исправлена ошибка отсутствующего отчетного периода для ввода фин. показателей.
Исправлена ошибка "При обработке лида менеджер может перейти в карточку клиента, закрепленного за другим менеджером".
Исправлена ошибка "Не находится ответственный по лиду для агентского персонифицированного лида".
Исправлена ошибка "Счетчик в предложениях некорректно считает количество недозаполненных данных".
Исправлена ошибка "Не отображается автор в списке продуктов в ЛК поставщика сервиса".
Исправлено отсутствие сообщения об ошибке "Дубликат id лида" поставщику лидов.
Исправлена ошибка в песочнице "Тестовому агентскому кабинету не видны лиды".
Дизайн
Скорректирован вывод иконок в правом верхнем углу (широковещатель и пр.)
Изменен дизайн в Обработке лида: внешний вид кнопок.
Реализованы варианты фильтра в списковых формах для малых и больших экранов.
 
 
 
 
Версия 1.12.0
Дата выпуска:
28.02.2020
 
Новые возможности
Для клиентов, агентов

При создании компании/ИП добавлено автоматизированное заполнение информации по физ. лицам для ИП (поле "Должность" = "Индивидуальный предприниматель", поле "Дата назначения на должность" = дата регистрации ИП) и типа организации в зависимости от ОКОПФ.
Упрощена проверка формата телефона с дополнительным номером для поля "Контактный телефон заказчика" в сделках (разрешен ввод до 20 цифр включительно, разрешены спец. символы: доб д. , : + - ( ) #).
Добавлена проверка формата поля "Предыдущее место работы" в карточке компании в разделе "Физические лица - представители организации" (можно поле оставить пустым, при заполнении поле не должно состоять только из служебных символов и цифр).
Добавлена проверка формата полей "Кем выдан документ", "Место рождения", "Место регистрации компании", "Наименование регистрирующего органа"  в карточке компании (при заполнении поле не должно состоять только из служебных символов и цифр).
Добавлена проверка формата поля "Ссылка на процедуру (тендер)" в сделках.
Изменены настройки всех продуктов – отменена обязательность заполнения Отчества у физлиц - Представителей компании. Обратите внимание, что отчество должно быть заполнено по требованиям всех банков, если оно есть у физ. лица. Оставить пустым можно, если отчество отсутствует.
Для закрытой/отмененной сделки на вкладке "Документы по предмету сделки" отключена возможность прикрепления документов.
 
Для агентов
Добавлена возможность передачи/получения документов в составе лида.
Добавлена возможность перехода из лида в сделки с сохранением связи со сделкой.
Добавлен фильтр по номеру лида и по поставщику лида в списке лидов.
Добавлена возможность сохранения документов на диск, полученных в составе лида, для последующей обработки.
Добавлена отправка уведомления автору/ответственному менеджеру при подтверждении клиентом агента по быстрой ссылке без регистрации в системе (в ЛК агента в элементе "Колокольчик" вверху справа см. тип уведомления "Подключение агента").
Если при попытке скачать файлы по кнопке "Выкачать недостающие файлы" в процессе обработки лида произошла ошибка скачивания, то будет выдаваться сообщение о неудачной попытке.
 
Для поставщиков сервисов
Создан программный валидатор "Для паспорта РФ требовать указать код подразделения" для использования в настройках обязательности продуктов.
 
Для поставщиков лидов
В песочнице создан API request добавления поставщика лидов, а также кабинет агента для тестирования поставщиками лидов отправки лида типа AgentLead. См. подробнее документацию по ссылке
Изменена в API структура описания передаваемых документов в составе AddLead. См. тип LeadDocument в API по ссылке.
Добавлен API request для возможности передачи поставщиком лидов настроек для скачивания документов.
Добавлено описание настроек скачивания документов лидов. См. подробнее документацию по ссылке.
 
Исправлены ошибки
Дубликаты физических лиц - представителей компании в карточке клиента.
500 ошибка при добавлении фактического адреса компании.
Не отключается вывод ошибки на поле, пока пользователь не изменит фокус (форма "Новый контакт").
При обработке лида не выполняется проверка на существование контакта в записной книге.
При переходе в документы сделки по счетчику из Предложений в сделке не подсвечивается документ, если он в статусе Архивный.
403 ошибка при прикреплении файла в карточке компании.
Если клиент уже стал агентом, то на главной странице клиента кнопку "Стать агентом" не показывать.
Неверный формат вывода для поля "Фактическая цена контракта" в отчете по сделке.
Не работает отзыв заявки из контекстного меню "Действие".
При загрузке тендера не вычисляется поле "Процедура (тендер) с несколькими заказчиками" и "Процедура (тендер) с несколькими лотами".
При выборе всех продуктов и всех сервисов в Фильтре карточки компании записи дублируются по количеству ФЛ представителей компании.
500 при попытке слияния и данных из лида и карточки клиента.
 
 
 
Версия 1.11.0
Дата выпуска:
31.01.2020
 
Новые возможности
Для клиентов, агентов

Добавлен тип документа "Прочие документы" в сделках для всех типов продуктов на вкладке "Документы в составе сделки" для возможности крепить документы, которые не найдены в составе документов карточки клиента.
Для типа документа "Решение/Протокол уполномоченного органа клиента об одобрении крупной сделки…" (находится в сделке) добавлен параметр "Для сервиса". Теперь вы можете для каждого сервиса прикрепить документ по требованиям банка. Если вы отправляете заявки сразу в несколько банков, то в каждый банк будет отправлен соответствующий документ с параметром = названию банка. 
Добавлена поддержка многофайловости документов (теперь можно крепить к одному документу до 10 файлов с размером до 15 Мб). 
Подробнее о работе с документами см. статьи "Как прикрепить документы к конкретной сделке", "Что такое документы с параметрами и как с ними работать", "Действия с документами", "Как добавлять и подписывать документы".
В фильтре списка сделок добавлена возможность поиска по номеру заявки в сервисе (по полному совпадению номера).
При первом переходе к странице "Финансовые показатели" в карточке клиента предлагается сразу импортировать финансовые показатели из Росстата.
Снята системная обязательность с поля "Необходимо обеспечение гарантийного периода" в сделках по всем типам продуктов.
В сделке по типу продукта "Банковская гарантия на обеспечение гарантийных обязательств" удалено поле "Необходимо обеспечение гарантийного периода"
На главной странице личного кабинета клиента добавлена кнопка "Стать агентом", если при регистрации пользователь указал, что хочет стать агентом.
Добавлены проверки на страницах карточки клиента и на странице "Финансовые показатели": «В форме 1 показатель 1310 для текущей (самой свежей) отчетной даты должен быть больше 0 для ЮЛ», «Баланс по форме 1 (код 1700) для текущей (самой свежей) отчетной даты должен быть больше 0», " В форме 2 не могут быть все показатели равны нулю для текущей (самой свежей) отчетной даты ", " Для паспорта гражданина РФ дата рождения сопоставляется с датой выдачи паспорта на предмет обязательной смены паспорта в 20, 45 лет",  "Руководитель и главный бухгалтер должен быть старше 14 лет".
Добавлен вывод ошибок в сделке на вкладке "Шаг3: Прохождение заявки", полученных от сервисов в ходе автоматической проверки (валидации) данных заявки. 
 
Для агентов
Добавлена возможность информирования сотрудников агента в элементе "Выбрать продукт", если у агента нет ни одного разрешенного сервиса (не аккредитован). Для аккредитации в таком случае следует обратиться к специалистам площадки по работе с агентами, номер которых можно найти, нажав на пункт меню "Техподдержка".
Добавлена поддержка лидов, адресованных конкретному агенту (компании/ИП) с возможностью назначения лида на сотрудника, если в составе лида переданы  данные сотрудника и найдено соответствие среди сотрудников агента.
Введено ограничение: запрещать обрабатывать лид, пока он не взят в работу.
Для администраторов компании-агента добавлена возможность видеть все лиды, в которых ответственные указаны из числа сотрудников этой же компании.
На странице " Сведения о лиде" добавлен вывод поля "Сумма", передаваемая в составе данных о продукте.
 
Для поставщиков сервисов
Добавлена в конфигурационный файл продукта поддержка параметризованных типов документов.
Добавлен вывод ошибки при проверке конфигурационного файла продукта, когда указан не весь набор параметров для параметризованного типа документа.
 
Для поставщиков лидов
Обновлена API документация для лидов, см. статью "Для поставщиков лидов в систему Goodfin".
 
 
 
 
Версия 1.10.6 (hotfix)
Дата выпуска:
22.01.2020
 
Новые возможности
Для клиентов, агентов
Упрощен порядок подтверждения клиентом агента через быструю ссылку. Теперь не требуется клиенту регистрироваться в системе. Подробнее см. статьи: Как агенту получить доступ к документам клиента в карточке компании,
 
 
 
Версия 1.10.5 (hotfix)
Дата выпуска:
10.01.2020
 
Новые возможности
Для клиентов, агентов
Добавлена возможность получать лиды, адресованные конкретному агенту (ЮЛ,ИП) с дополнительной возможностью назначения лида на сотрудника агента, если в составе лида будут переданы данные сотрудника. Подробнее правила обработки лидов см. в статье "Как обработать лид". 
 
Для поставщиков лидов и сервисов
Добавлена возможность отправлять лиды, адресованные конкретному агенту (ЮЛ, ИП) с дополнительной возможностью назначения лида на сотрудника агента.
Добавлена возможность в "песочнице" подключаться как поставщик лидов и тестировать отправку лидов для последующей интеграции с Goodfin.
 
Исправлены ошибки
Исправлена ошибка при создании сделки из лида: не заполнялось поле  "Сумма сделки".
Исправлена ошибка, при которой не загружалось из лида в сделку значение поля "Крайний срок получения БГ на участие".
Исправлена ошибка при создании сделки из лида для продукта "Тендерный займ":  не заполнялось поле "Дата окончания подачи заявок".
 
 
 
Версия 1.10.4 (hotfix)
Дата выпуска:
05.11.2019
 
Новые возможности
Для клиентов, агентов
 
Добавлен новый тип продукта "Банковская гарантия обеспечения гарантийных обязательств". Добавлена возможность подавать заявки на продукты банков "Открытие" и "Уралсиб" по новому типу продукта.
 
Исправлены ошибки
Исправлена ошибка при заполнении данными из тендера с пустым полем валюты в лоте.
Исправлена ошибка при добавлении компании с пустым полем ОКОПФ.
Исправлена ошибка при заполнении серии документа для выбранного типа документа, удостоверяющего личность.
Исправлена ошибка при заполнении данными из тендера с пустым полем в фактическом адресе заказчика.
Исправлена ошибка, если в тендере нет заказчика: не срабатывает алгоритм заполнения заказчика по ИНН.
 
 
 
Версия 1.10.0
 
Дата выпуска:
07.11.2019
 
Новые возможности
Для клиентов, агентов
Добавлена возможность автоматического заполнения данных заказчика (бенефициара) по ИНН в сделках для всех типов продуктов, если не удалось загрузить данные тендера (процедуры). Например, когда тендер (процедура) только опубликован и у поставщика данных для Goodfin еще не обновилась информация.
Добавлена возможность отправки уведомления по E-mail при подаче заявки на получение статуса агента из личного кабинета физического лица.
В форме "Новая сделка" для поля "Приоритет сделки" значение "Средний" установлено как значение по умолчанию.
В списке сделок оптимизирован и ускорен поиск сделок при выборе в фильтре статусов заявок в сервисах (банках).
 
Для клиентов
Добавлены кнопки быстрого перехода с домашней (стартовой) страницы к списку сделок и созданию новой сделки в личном кабинете клиента. Переработан текст инструкции "Получать продукты самостоятельно" для клиентов при нажатии на ссылку "Подробнее".
 
Для агентов
Добавлена возможность вывода списка лидов в личном кабинете агента (пункт меню "Лиды").  Потенциальными источниками лидов могут быть:
1. подключенные поставщики, предоставляющие лиды для всех агентов;
2. адресные лиды для агента, переданные из используемой агентом CRM-системы. По правилам и возможностям интеграции агентской CRM с Goodfin обращайтесь к специалистам Goodfin по работе с агентами. Также можно ознакомиться с краткой инструкцией по ссылке (написана для технических специалистов, выполняющих настройку интеграции).
 
Добавлена возможность обработки лида. Перечень реализованного функционала при обработке лида:
  • Возможность взять в работу лид.
  • Возможность передать лид другому сотруднику агента.
  • Возможность завершить лид с указанием общего заключения по результатам обработки лида.
  • Поиск и создание при необходимости клиента в системе Goodfin по данным клиента в составе полученного лида (по ИНН клиента).
  • Возможность перехода в карточку клиента из лида при наличии прав доступа у ответственного за обработку лида.
  • Возможность слияния данных клиента из лида с существующей карточкой клиента через черновик. Возможность предварительного просмотра данных, подготовленных для слияния с возможностью отказа от слияния этих данных.
  • Возможность создать контакт клиента в записной книге агента по данным из лида.
  • Возможность создать сделку из лида при наличии данных о требуемом продукте.
 
Исправлены ошибки
Добавлен вывод специального сообщения, если не отвечает внешний сервис.
Исправлено: не подсвечиваются ошибки при проверке финансовых показателей в карточке клиента.
Исправлена ошибка при импорте данных о тендере, когда информация о заказчике отсутствует
Добавлена обработка 403 ошибки на случай "У Вас нет прав доступа к содержимому" без требования к пользователю заново войти в систему.
Исправлена ошибка: кнопка "Открыть" в сообщении о черновике имеет два разных смысла в зависимости от режима "Мой" или "Чужой" черновик. В результате, в режиме "Чужой" черновик кнопка переименована в "Просмотреть".
 
Исправлены ошибки в кабинете агента
Исправлена ошибка проверки прав клиентской компании (если менеджер по работе с клиентами для своего клиента изменяет ответственного на кого-то другого, а далее на этой же странице пробует назначить ответственного по продукту со стороны агента для этого же клиента).
Исправлена ошибка при попытке перехватить черновик из лида.
Исправлена ошибка: не переносятся данные из лида по гражданству ФЛ и по расчетному счету признак "основной".
Исправлена ошибка: из лида "Код ОКВЭД" передается частично в карточку компании.
Исправлена ошибка: не учитывается "статус обработки" при выводе кнопки "Перехватить и перенести" при обработке лида.
Исправлена ошибка при переносе данных из лида при обновлении адреса регистрации.
Исправлена ошибка: не загружаются сделки из лида с типом продукта "БГ на участие" и "Тендерный займ".
Исправлена ошибка при сохранении карточки компании, импортированной из лида.
 
Дизайн, usability
Исправлен стиль и текст сообщений об ошибках при заполнении данных, чтобы акцентировать внимание пользователей.
Изменен стиль тегов на вкладках "Документы" карточки клиента и "Документы по предмету сделки" в сделке (сделаны менее яркими, т.к. они носят просто информационный характер и помогают сориентироваться клиентам, какие типу документов могут к ним относиться по организационно-правовой форме и налогообложению).
Скорректирован текст подсказки при создании новой сделки агентом, если агенту недоступен какой-то тип продукта (агент не был аккредитован на Площадке для работы по выбранному им типу продукта).
На домашней (стартовой) странице добавлена ссылка "Стать клиентом" в тексте "Как стать клиентом" в кабинете физического лица.
Заменено наименование элемента "Фильтр" на "Выбрать продукт" во вкладках компании/клиента, сделки.
Актуализирован текст подсказки в списке клиентов в кабинете агента.
Изменен стиль кнопки "0"(заполнить нулями) во вкладке "Финансовые показатели" карточки клиента/компании.

Изменен стиль кнопки "Сохранить" и элемента "Выбрать продукт" во вкладках "Карточка клиента" (компании), "Финансовые показатели", "Документы", "Шаг 1: Заполнение данных сделки", "Документы по предмету сделки".

 
 
 
Версия 1.9.0
 
Дата выпуска: 12.09.2019
 
Новые возможности
 
Для клиентов, агентов
Добавлена возможность поиска и фильтрации списка документов по тегам во вкладке "Документы" карточки компании. Подробнее см. в конце статьи Документы: Добавление и действия с документами.
Добавлена возможность импорта финансовых показателей из XML (выгруженного из «1С» или «Налогоплательщик» и т.п.) для набора форм отчетности КНД 0710099 (общая система налогообложения). Подробнее см. в статье Как загрузить финансовые показатели из XML файла.
Добавлена возможность вывода информации о представителях по доверенности в отчёт по сделке на вкладке «Шаг 2: Предложения» при нажатии на кнопку «Просмотреть» (задел на будущее. Пока подключенные банки не поддерживают работу с заполненными в карточке клиента данными представителей по доверенности).
В фильтре списка клиентов режим "Мои клиенты" установлен как режим по умолчанию для роли "Руководитель подразделения компании-агента" (кабинет агента).
Добавлен перевод "Последние просмотренные" для иконки "Глаз" (находится вверху справа) для быстрого перехода между последними просмотренными сделками.
Добавлена возможность быстро менять статус документа с архивного на актуальный, и наоборот, на вкладке «Документы» в карточке клиента и на вкладке «Документы по предмету сделки» в сделке.
На вкладке «Документы» в карточке клиентов изменен порядок категорий и вложенность типов документов.
Под требования банка «Уралсиб» для продуктов для ООО на ОСНО от 10 до 50 млн. добавлена возможность крепить следующие типы документов в карточке компании:
- Выписка из ЕГРИП;
- Выписка из ЕГРЮЛ;
- Копия документа, удостоверяющего личность бенефициарного владельца;
- Оборотно-сальдовые ведомости в разбивке субсчетов по счетам отчета о финансовых результатах: сч. 90, сч. 91 за каждый квартал за пять завершенных кварталов;
- Оборотно-сальдовые ведомости в разрезе субсчетов по балансовым счетам: сч. 58 , сч. 60 , сч. 62, сч. 66 , сч. 67 , сч. 76 , сч. 86 , на последнюю отчетную дату, и на дату предыдущего года, аналогичную последней отчетной дате;
- Оборотно-сальдовые ведомости по забалансовым счетам 008, 009 на последнюю отчетную дату;
- Общая оборотно-сальдовая ведомость за последние пять кварталов (Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухгалтерского учета в разбивке по контрагентам и/или субсчетам предоставляются при наличии оборотов и/или остатков);
- Развернутая оборотно-сальдовая ведомость сч. 02 за последние пять кварталов;
- Отчет о финансовых результатах на пять последних квартальных отчетных дат;
- Управленческий баланс и отчет о фин. результатах за предыдущий завершенный квартал.
 
Для поставщиков лидов (внешних банковских сервисов или CRM)
Добавлена возможность получения сообщения с данными по лиду от внешнего поставщика лидов (для отложенной обработки и вывода в ЛК агента/поставщика лидов). 
 
Для поставщиков сервисов
Актуализирован API для поставщиков сервисов. 
Добавлена проверка соответствия финансовых показателей формам при импорте продукта через yaml.
 
Исправлены ошибки
Исправлена ошибка рассинхронизации по статусам между заявками в Goodfin и реальными статусами в банковских сервисах, если в сервисе неактивная заявка закрывается автоматически по истечении определенного времени.
Восстановлен вывод уведомлений, если агент добавляет клиента с режимом «Общедоступный».
Исправлены права доступа при просмотре сделок, которые не учитывали условие "является автором".
Исправлена ошибка при сохранении карточки компании при снятии галочки "Используется как почтовый адрес".
Исправлена ошибка потери изменений для черновиков, у которых слишком их много.
Исправлена ошибка «Не меняется адрес» в карточке компании при изменении галочки "Присутствует по юридическому адресу (по месту регистрации)".
Исправлена ошибка «Неверный запрос» при проверке финансовых показателей, если у клиента выводится только один период.
Исправлена ошибка некорректного округления при проверке суммы долей учредителей в карточке клиента.
Для элемента фильтра "Поиск по номеру сделки" в списке сделок заменили тип со строкового на числовой. Теперь для поиска по номеру сделки нужно ввести только его числовую часть.
 
 
 
 
Версия 1.8.3
 
Дата выпуска: 21.08.2019
 
Для клиентов и агентов:
По требованиям банка «Уралсиб» добавлен новый тип документа, подтверждающего права Заемщика на объект недвижимости, адрес которого является местом нахождения Заемщика в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ. Исправлены настройки обязательности документов для продуктов банка Уралсиб.
По требованиям банка «Уралсиб» добавлен отчетный период в финансовые показатели компании/ИП (добавлен «предыдущий отчетный период»). Например, на дату 21.08.2019 будет выводиться в качестве предыдущего периода I-й квартал 2019). Исправлены настройки обязательности отчетных периодов для продуктов банка Уралсиб.
 
Рекомендация:
При заполнении финансовых показателей сразу включайте «ФИЛЬТР», в котором выберите интересующие продукты, чтобы вводить не все, а только требующиеся показатели в рамках продуктов.
 
 
 
Версия 1.8.0
 
Дата выпуска: 06.08.2019
 
Новые возможности
 
Для клиентов, агентов
Добавлена возможность быстрой регистрация клиента по приглашению агента. Агенты на вкладке «Документы» в карточке клиента могут при ограничении доступа отправить клиенту письмо со ссылкой на мастер быстрой регистрации. Подробнее см. в статьях «Как клиенту отправить ссылку для быстрой регистрации», «Быстрая регистрация клиента по приглашению агента».
Добавлен вывод сообщения о восстановительных работах, если система недоступна из-за технических неполадок (не работают сервера, нет электричества и т.п.).
Подключен сервис ПАО "БАНК УРАЛСИБ". Подключены продукты «Банковская гарантия на исполнение контракта» и «Банковская гарантия на участие» для ИП и ООО по 44ФЗ до 10 млн. руб.
Добавлена информация в отчетах  в приложении №1 о статусе документов, прикрепленных к заявке (просмотреть отчет по сводной информации в заявке, готовой к отправке в сервис, можно для каждого предложения на вкладке «Шаг 2: Предложения» в сделке).
Добавлена возможность информирования о выходе новой версии системы, чтобы клиент/агент мог сразу принять и обновить данные кэша во избежание ошибок, связанных с кэшированием устаревших данных.
Добавить возможность запоминать последний выбор количества записей в элементе управления выводом «Количество записей на странице» на всех списковых формах.
Добавлена кнопка "Очистить кэш" в окне "Техподдержка", чтобы пользователи могли оперативно избавиться от ошибок, связанных с кэшированием данных в рамках сессии.
Добавлена проверка при обращении к внешнему сервису для проверки или импорта фин. показателей, работает ли он (на вкладке «Финансовые показатели» карточки клиента для действий «Импорт годовой отчетности» и «Проверить годовую отчетность»).
Снята обязательность заполнения поля «Улица» в адресе компании/ИП и адресе физических лиц-представителей компании/ИП.
Смягчено требование ввода 100% всех учредителей-ЮЛ/ФЛ. Система выводит только предупреждение, что сумма всех долей учредителей меньше 100%, но дает возможность сохранить карточку клиента и отправить заявку в сервис.
Обновлены настройки всех продуктов: исключено из списка обязательных поле "Улица/ проспект/ тупик и др." в адресах компании/ИП, т.к. не у всех компаний/ИП оно есть в адресе. Но при этом, обратите внимание, банки требуют указывать это поле, если оно есть в составе адреса.
 
Для поставщиков сервисов
Добавлена возможность сгенерировать тестовых пользователей сервиса и клиента при регистрации сервиса в песочнице.
Добавлена в составе API-документации спецификация для возможности передавать лиды в систему Goodfin (см. типы AddLead, Lead).
  
Исправлены ошибки
Исправлен вывод уведомлений в конкретном кабинете получателя уведомления, если у получателя есть несколько типов кабинетов в рамках одной компании/ИП (например, кабинеты клиента и агента).
Исправлен тип уведомления при изменении пользователем ролей в кабинете физ. лица.
Согласован во всех отчетах  вывод отчетных периодов фин. показателей. Вывод количества периодов теперь определяется настройками обязательности в продуктах (просмотреть отчет по сводной информации в заявке, готовой к отправке в сервис, можно для каждого предложения на вкладке «Шаг 2: Предложения» в сделке).
Исправлена ошибка одновременного вывода кнопки «Отправить» и текста, что продукт был отключен (продукт был отключен, потом активирован), в сделке.
Исправлена ошибка потери части финансовых показателей при проверке по данным Росстат, которые не показывались ни в ошибках, ни на форме, хотя во внешнем источнике данные есть.
Исправлена ошибка наименований ОКВЭД (у части наименований выводилось только первое слово).
Исправлена ошибка одновременного вывода кнопки "Прохождение заявки" и текста про отключенный продукт одновременно в сделке.
Исправлена ошибка сброса фильтра в списке сделок по F5 при установленной галочке "Запомнить выбор".
Актуализирована информация в подсказках пользователям по режимам работы с агентами.
Исправлена ошибка счетчика уведомлений, который не учитывал кабинет получателя.
Исправлена ошибка зависания системы при отключении клиента у агента и при повторной попытке добавить того же клиента.
Исправлена работа кнопки «Принять» при редактировании адресов в карточке клиента.
 
Дизайн, usability

Добавлены ссылки для скачивания актуальной версии КриптоПро plugin в окне "Выберите сертификат" при сообщении "У вас установлен плагин устаревшей версии".

 
 
 
Версия 1.7.0
Дата выпуска: 15.07.2019
 
Новые возможности
 
Для клиентов, агентов
Добавлен сценарий быстрого ввода адресов в карточке компании при помощи подсказок. Подробнее см. в статье «Как заполнить адрес в карточке компании».
Добавлен сценарий проверки финансовых показателей по данным Росстата (на вкладке «Финансовые показатели» карточки компании/клиента через меню «Действия» - «Проверить годовую отчетность…»). Подробнее см. в статье «Как проверить значения финансовых показателей по данным из Росстат».
Добавлена возможность просмотра изменений, которые сделаны в рамках одного из предыдущих сохранений (при нажатии на ссылку «Всего изменений…» элемента "Предыдущее сохранение" в панели Навигатор, измененные поля подсвечиваются синим). Подробнее см. в статье «Инструмент Навигатор».
Для типов продуктов «Банковская гарантия на исполнение», «Банковская гарантия на участие», «Тендерный займ» добавлена возможность прикрепления документов на вкладке "Документы по предмету сделки" в Сделке. Подробнее см. в статье «Как прикрепить документы к конкретной сделке».
Добавить поле "Требуется доставка оригинала документа?" в сделку для всех типов продуктов.
Добавлена возможность "запомнить выбор" настроек в фильтре списка сделок.
Добавлен блок данных "Представитель по доверенности" в разделе «Физические лица – представители компании» в карточке компании.
Добавлен продукт типа "Банковская гарантия на исполнение контракта" Банка НЭКЛИС.
Добавлен продукт типа "Банковская гарантия на участие" Банка НЭКЛИС.
Добавлен вывод сообщения в сделке на вкладке "Шаг 2: Предложения" для деактивированных продуктов, если по ним были отправки в сервисы.
 
Для поставщиков сервисов
Добавлено требование проверки правил применимости продуктов средствами ЭЦП и хранение в виде scriptHash.
 
Исправлены ошибки
Исправить текст заголовка для архивного документа в панели Навигаторе на вкладке Документы карточки компании.
Исправить тексты сообщений при массовой отмене сделок.
Не выводятся активные широковещательные уведомления в момент входа в систему.
Ошибка отправки заявки в сервис, если есть в карточке агента или клиент "Представитель по доверенности".
Не выводится в Навигаторе и не подсвечиваются обязательные документы на вкладке "Документы по предмету сделки".
При загрузке файла продукта, в котором есть ошибка превышения длины, не выводится сообщение об ошибке.
Документы, прикрепленные в сделке, не отправляются в сервис.
Для второго физического лица-представителя компании в карточке компании нельзя указать представителя по доверенности.
 
 
Версия 1.6.0
Дата выпуска: 06.06.2019
 
Новые возможности
 
Для клиентов, агентов
Добавлены подсказки по данным паспортов продуктов на вкладке "Шаг 2: Предложения" в сделке для сервисов bin.itfinance.io, tb.itfinance.io, 1cb.itfinance.io.
Добавлена возможность изменения КПП в карточке компании для ЮЛ.
Добавлена поддержка загружаемых файлов tif, png, jpeg, doc, docx, rtf.
Добавлена возможность удаления связи с клиентом по инициативе агента.
Добавлена при восстановлении пароля поддержка ввода номера телефона, по которому определяется пользователь и шлется письмо на E-mail c инструкцией по восстановлению пароля.
Добавлена возможность массовой отмены (закрытия) сделок через меню Действия в списке сделок.
Доработан фильтр для вывода некоторых сделок из списка существующих сделок/в личном кабинете клиента добавлен фильтр по агентам.
Изменен метод автоматизированного заполнения адреса при добавлении компании/ использованы возможности внешнего сервиса анализа и разбора адресов.
Добавлена возможность учета времени действия тарифов при формировании предложения по сделке.
Расширены поля для вывода данных в отчетах со сведениями об отправляемых заявках по всем типам продуктов.
При выводе 500 ошибки выводить информацию о месте возникновения ошибки (requestID) для передачи его в службу технической поддержки.
Добавлена обработка ошибки "502 Bad Gateway time out" от сервисов (сервис недоступен).
Изменена надпись "Добавить версию" на "Добавить версию документа" во вкладке Документы карточки компании.
 
Для поставщиков сервисов
Добавлена возможность просмотра общих сведений о продукте.
Добавлена возможность создания продукта путем импорта конфигурационного файла.
Добавлена возможность создания тарификатора путем импорта конфигурационного файла.
Добавлена возможность вывода списка продуктов в личном кабинете поставщика сервиса.
Добавлена возможность просмотра общих сведений о тарифах продукта.
 
Исправлены ошибки
Из отчетов со сведениями об отправляемых заявках (приложение №1) исключены документы в статусе "Архивный", которые не отправляются в сервис.
Исправлена ошибка при импорте доверенных сертификатов  ЭЦП.
Исправлена ошибка «Нет возможности прикрепить заново тот же файл, если есть этот файл как последняя версия в статусе Архивный».
 
Версия 1.5.0
Дата выпуска: 26.04.2019
 
Новые возможности
Доработана смена режимов работы с агентами на форме "Выбор режима работы с агентами". Режим может менять только сотрудник ЮЛ/ИП, имеющий электронную подпись (владелец ЭЦП).
Поддерживается 4 режима работы:
- "Общедоступный". Клиент разрешает автоматически добавляться любому Агенту в список закрепленных Агентов и получить доступ к карточке Клиента для редактирования данных, а также создавать сделки для Клиента в Системе.
- "Доверительный". Агенты могут присылать предложения, клиент принимает решение по сотрудничеству.
- "Инкогнито". Агенты не могут присылать предложения клиенту, Клиент сам определяет избранных агентов.
- "Самостоятельный". Клиент работает в Системе без Агентов.
Добавлена для сервисов it-finance и it-credit проверка наличия телефона сотрудника агента, если сделку ведет агент, в момент отправки заявок в сервисы.
Обновлен состав пакетов обязательных документов для "БГ на участие" банка Открытие.
Обновлен состав пакетов обязательных документов для "БГ на исполнение" банка Открытие.
Добавлен вывод и отправка на E-mail уведомления агенту о его отключении клиентом.
Добавлена возможность импорта финансовых показателей из внешнего источника. См. меню «Действия» на вкладке «Финансовые показатели» в карточке компании/ИП.
Добавлен автоматический импорт данных о лицензиях в момент создания компании/ИП в системе.
Добавлена возможность восстановления документа из статуса "Архивный" в статус "Актуальный". Только документы последней версии и в статусе "Актуальный" отправляются в сервисы.
Добавлена возможность перевода прикрепленного документа из статуса "Актуальный" в статус "Архивный", чтобы не отправлялся документ в сервисы в составе заявок.
Добавлена блокировка доступа к документам Клиента для агентов, пока нет ни одного зарегистрированного сотрудника Клиента (владельца ЭЦП) в системе, для обеспечения юридической чистоты по доступу к персональным данным. Для вновь созданных в системе компаний/ИП, у которых еще нет ни одного пользователя, требуется хотя бы одному сотруднику с правом подписи ЭЦП зарегистрироваться в системе, добавить в личном кабинете физического лица свою компанию и подтвердить права подписанием ЭЦП, а также выбрать режим работы с агентами.
Исправлена ошибка при попытке скачать документы одним архивом.
Добавлена кнопка "Закрыть" на форме отправки сообщения в техподдержку.
Добавлена возможность при заполнении финансовых показателей разворачивать область заполнения на весь экран.
 
Версия 1.4.0
Дата выпуска: 22.03.2019
 
Новые возможности
Добавлена обработка устаревших значений в справочниках (ОКОПФ, ОКФС, ОКАТО, ОКОГУ, ОКВЭД и др.). В карточке компании при наличии ссылки на аннулированные значения будет выводиться ошибка: КОД - "Исключен из справочника, замените на актуальное значение".
При отправке заявки в сервис учитывается дата окончания действия документа (нельзя отправить документ в сервис с просроченной датой).
Добавлена возможность сортировки по наименованию компании, контекстный поиск по ФИО контакта, наименованию и ИНН компании  в списке Контактов.
Добавлены уведомления о том, что заявка на подключение в качестве агента отклонена.
Добавлена возможность перевода прикрепленного документа из статуса "Актуальный" в статус "Архивный".
Генерация сообщения об ошибках по требованиям к обязательности полей для компании-агента и пользователя на адаптере отправки заявок в сервисы на базе itfinance.
Добавлена возможность импорта банковских реквизитов в карточке компании в разделе "Расчетный счет" по БИК.
Добавлен продукт типа "Банковская гарантия на исполнение контракта" Первого Клиентского Банка (ПКБ).
Добавлен продукт типа "Банковская гарантия на участие" Первого Кредитного Банка (ПКБ).
Добавлен пункт меню "Что нового?" для размещения информации о содержании обновлений от версии к версии.
Добавлена возможность просмотра актуальной правовой информации с требованием согласия пользователей со всеми требованиями, описанными в юридических документах.
Добавлена поддержка задержки смены годового отчетного периода в фин. показателях.
При подборе агентов добавлена возможность поиска по части полного/краткого наименования компании-агента (на вкладке Агенты в ЛК клиента).
Добавлена проверка корректности заполнения поля "Расчетный счет" по полю "БИК" в Карточке компании.
Во вкладке Документы карточки Компании добавить сортировку по умолчанию по наименованию типа документа внутри категорий документов.
Изменены наименования и описания некоторых типов документов.
Добавлены 3 новых типа документов в категории «Финансовые».
 
Исправлены ошибки
Показывать сообщение "Нет доступных предложений ...", если список доступных предложений пустой на вкладке "Шаг 2..." в сделке.
При переходе к редактированию свойств документа в разделе "Предыдущие версии" документы должны быть отсортированы по убыванию версии.
При завершении регистрации через лендинг добавить проверку уникальности телефона.
Ограничить при отправке заявки данные фин. показателей только теми отчетными периодами, которые обязательны согласно настройкам продукта.
Для ИП не работает счетчик ошибок на вкладке "Шаг 2: Предложения" в Сделке для сервисов ПКБ, ТЕНДЕРБАНК, Открытие.
Для ИП с патентной системой налогообложения не требует обязательного документа "Патент" для БГ на участие и БГ на исполнение
Ошибка при выборе режима работы с агентами при подтверждении сотрудника по ЭЦП (ЛК физ. лица).
Ошибка при изменении даты окончания действия у просроченного (Архивного) документа.
Не появляются Контактный телефон и Е-mail при создании сделки Клиентом.
Не выводятся уведомления с фильтром "Изменение статуса заяви по сделке".
Добавить вывод более подробной информации при ошибке проверки сертификата.
Документы со статусом Архивный отправляются в сервис.
Заявка успешно отправлена
Заявка успешно отправлена, мы скоро с Вами свяжемся!
Заявка успешно отправлена
Заявка успешно отправлена, мы скоро свяжемся с Вами!
Для завершения регистрации проверьте почту, перейдите по ссылке в полученном письме.
Что-то пошло не так
При отправке произошла ошибка, попробуйте повторить отправку.